“Once upon a time there was a country…”. Zo begint Kusturica's parabel van zelfvernietiging, oorlog en broederschap in Joegoslavië tijdens de Tweede Wereldoorlog. De eerste Duitse bommen vallen op Belgrado en Blacky en Marko profiteren ervan om verschillende onderhandelingen aan te gaan. Marco heeft al snel door dat een land in oorlog hen heel wat geld kan opleveren. Hij geeft onderdak aan vluchtelingen in de kelder van zijn grootvader en laat hen diverse oorlogsobjecten maken om dan op de zwarte markt te verhandelen. In 1944 heerst er terug vrede, maar Marko doet de bewoners van de kelder geloven dat de oorlog nog steeds voortgaat: en die leugen duurt meer dan 15 jaar…
En net zoals in vele andere films van Emir Kusturica wordt de soundtrack verzorgd door Goran Bregovic!
